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三峡集团发行最大规模绿色可交换债券

  • 产品时间:2021-12-27 00:00
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简要描述:2019年4月3日,三峡集团已完成200亿元绿色可互相交换债券发售定价,11日筹措资金款项到账。本次可互相交换债券以长江电力A股为换股标的,5年期,初始换股价格18.8元/股,票面利率0.5%,届满归还价格108%。 筹措资金70%用作乌东德、白鹤滩水电站建设,30%用作补足流动资金。本次发售逃跑了市场较好窗口,市场股份冷淡,合计申购逾110倍,其中:网下发售规模180亿,通过簿记构建票面利率询价区间的上限定价;网上发售规模20亿元。...

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本文摘要:2019年4月3日,三峡集团已完成200亿元绿色可互相交换债券发售定价,11日筹措资金款项到账。本次可互相交换债券以长江电力A股为换股标的,5年期,初始换股价格18.8元/股,票面利率0.5%,届满归还价格108%。 筹措资金70%用作乌东德、白鹤滩水电站建设,30%用作补足流动资金。本次发售逃跑了市场较好窗口,市场股份冷淡,合计申购逾110倍,其中:网下发售规模180亿,通过簿记构建票面利率询价区间的上限定价;网上发售规模20亿元。

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2019年4月3日,三峡集团已完成200亿元绿色可互相交换债券发售定价,11日筹措资金款项到账。本次可互相交换债券以长江电力A股为换股标的,5年期,初始换股价格18.8元/股,票面利率0.5%,届满归还价格108%。

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筹措资金70%用作乌东德、白鹤滩水电站建设,30%用作补足流动资金。本次发售逃跑了市场较好窗口,市场股份冷淡,合计申购逾110倍,其中:网下发售规模180亿,通过簿记构建票面利率询价区间的上限定价;网上发售规模20亿元。本次发售通过盘活存量资产,构建国有资产保值电子货币,为大水电建设融得低成本资金。

本次发售是资本市场首单绿色可互相交换债券,也是全市场规模仅次于的绿色可互相交换债券,是三峡集团在交易所市场首次尝试股债混合的融资工具,是三峡集团实施国资委对中央企业叛杠杆减半负债工作拒绝的大力措施,堪称贯彻执行党中央、国务院发展绿色金融的又一次大力实践中。本次可互相交换债联合主承销商为中信证券、华泰牵头证券,联席主承销商为中信建投证券、海通证券、光大证券、五谷丰登证券。


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